財務顧問合同（改制重組及股權融資）

財務顧問合同（改制重組及股權融資）（精選3篇）

財務顧問合同（改制重組及股權融資） 篇1

(編號：_______________)

甲方(聘任方)：

法定代表人：

註冊地址：

乙方(受聘方)：

身份證號：

證件地址：

甲乙雙方經友好協商，就甲方聘請乙方擔任改制重組及私募股權融資的資本運作財務顧問事宜，達成如下協議：

第一條總則

1.1甲乙雙方在履行本合同過程中均須以中華人民共和國的法律法規為依據，任何一方均無權要求另一方從事法律法規所禁止的行為;

1.2甲乙雙方應秉持平等互利、誠實信用的基本原則，忠實履行各自的義務，不得採取欺詐脅迫、惡意串通第三方以及其他非法手段來損害對方的利益或者為己方牟取不正當利益;

1.3甲方應盡力支持、信任乙方的工作。乙方應以正當、合理謹慎的方式來處理受聘業務，盡力維護甲方的商業利益，並保證財務顧問意見合乎法律法規、商業慣例。

1.4乙方在其服務過程中以口頭或者書面形式向甲方提供的所有諮詢、建議、策劃意見等，均不構成對甲方的實質性約束，是否採用由甲方自行決定，乙方亦不對甲方據此行事所產生的法律後果承擔任何責任。

第二條財務顧問內容

甲方聘請乙方擔任甲方改制重組及私募股權融資的財務顧問，主要包括以下內容：

2.1財務顧問盡職調查;

2.2協助甲方制定合理的改制重組方案;

2.3協助甲方協調各中介機構的工作;

2.4提供公司價值分析報告，對公司全面估值;

2.5協助甲方製作私募股權融資商業計劃書;

2.6協助甲方尋找潛在投資人並進行初步評估;

2.7協助甲方對候選投資人進行盡職調查;

2.8協助甲方與候選投資人進行談判，達成交易;

2.9甲方要求乙方協助的其他工作事項。

第三條財務顧問費及支付方式

3.1財務顧問費用包括但不限於企業調查費、方案費、諮詢費、交通費、人工成本。

3.2乙方向甲方收取的財務顧問費用分為兩部分：

3.2.1改制重組費：改制重組成功的收取人民幣______萬元(大寫：______);

3.2.2私募股權融資費：融資成功的，按乙方推薦的投資人實際到賬款項的3%提取;其中，該私募融資費用包括由其它中介協助取得融資的費用。

3.3甲方應按照下列方式向乙方支付顧問費用：

3.3.1協議簽署後，乙方正式進場工作之日起5個工作日內預付改制重組費______元;

3.3.2乙方完成公司改制報批材料的製作並報相關部門之日起5個工作日內支付改制重組費______元;

3.3.3有關報批材料獲得相關部門的批覆並獲得甲方股東大會批准後5個工作日內支付改制重組費_________元;

3.3.4私募股權融資費用在投資人投資款項支付至甲方賬戶後的5個工作日內支付實際到賬款項的3%。

3.4甲方應按照下列銀行賬戶向乙方支付財務顧問費用：

戶名：____________________________________

賬號：____________________________________

開戶行：_________________________________

第四條甲方的權利和義務

4.1有權要求乙方及時完成本合同第二條所述各項工作;

4.2應向乙方及時如實地提供乙方從事財務顧問工作所必須的相關資料，並對所提供資料的真實性、準確性、完整性負責;

4.3應為乙方提供履行本合同所必須的辦公場地、設備等工作便利;

4.4對乙方出具的財務顧問報告(如有)，承諾只用於乙方所事先同意的用途，未經乙方同意不應使用於其他用途;

4.5應按照本合同的約定向乙方支付財務顧問費用;

4.6有權向乙方委派的工作人員提出工作建議，確保工作質量及進度，若乙方工作人員未按甲方要求及時整改的，甲方有權單方面解除合同且不予支付任何費用，乙方已收取費用應予以退還。

第五條乙方的權利和義務

5.1有權按照本合同的約定收取財務顧問費用;

5.2有權要求甲方提供從事財務顧問工作所必須的相關資料和辦公場地、設備等工作便利;

5.3指派下列人員組成工作小組：______、___、___。乙方委派的人員發生變動時，應徵得甲方同意，並將變動後名單書面通知甲方，接替人員應具備與前任相當的專業技能並承諾完全接受前任工作;

5.4應確保項目人員達到履行其職責所需的專業勝任能力，以應有的職業謹慎和勤勉盡責的態度執行財務顧問業務;

5.5嚴格依甲方的授權履行財務顧問職責，不得進行超越甲方的授權範圍或任何有損甲方利益的行為;

5.6本協議簽署後____日內向甲方提交改制重組方案及私募股權融資方案(詳見附件)，並經甲方同意;

5.7對甲方提供的保密資料負有保密義務。

第六條合同的變更與解除

6.1除本合同另有約定外，本合同未經雙方書面同意，任何一方不得予以單方面變更和解除。

6.2如果本合同任何條款因與國家新頒布的法律法規不符而無效，不影響本合同其他條款的效力;在出現這種情況時，雙方應立即協商，談判修改該條款。

6.3如果因地震、火山爆發、颱風、水災、風災等自然災害、戰爭、罷工等一方或雙方當事人不能預見、不能避免並不能克服的不可抗力因素，導致本合同無法履行，任何一方均可解除本合同，雙方互不承擔違約責任。但受到不可抗力影響的一方應及時將事件的發生通知另一方，並採取適當措施防止損失的擴大。在此情形下，除非雙方另行約定，甲方無須支付剩餘顧問費用，乙方已收取的顧問費用不予退還。

6.4乙方在有充分證據證明甲方提供虛假、嚴重誤導的財務顧問工作所需要的有關情況和資料時，可以書面提出解除本合同。在此情形下，除非雙方另行約定，乙方已收取的顧問費用不予退還。

6.5甲方在有充分證據證明乙方未以謹慎、誠實、勤勉盡責的態度提供服務，不遵守職業規則或甲方的建議，可以書面提出解除本合同，並要求乙方退還已支付的顧問費。

第七條保密義務

7.1乙方承諾，乙方對其人員獲悉的關於甲方的保密資料承擔保密義務。

7.2本合同所指「保密資料」意為乙方人員在聘任期間通過書面材料中披露的或者通過參看場地、裝備或設備看到的資料，且該資料不為公眾所知悉、能為甲方帶來經濟利益、具有實用性並經甲方採取了保密措施的資料。

7.3在下述情況下，乙方的保密義務不適用或終止：全部或部分有關資料(1)在透露給乙方時可公開得到或因其他原因已進入公有領域;(2)非因乙方的行為遺失而在隨後為公眾所知;(3)在按照本合同提供給乙方之前已為乙方占有的;(4)乙方可在不保密的條件下自除甲方及其關聯公司或其各自的有關人員外的來源獲得的。

7.4如果國家司法、行政機關根據法律、行政法規的規定要求乙方透露任何保密資料，乙方可僅將須依法透露的有關資料的任何部分透露給上述國家司法、行政機關而無本合同項下任何責任。

第八條違約責任

8.1除本合同約定外，任何一方未經對方同意，不得提前解除本合同，否則該方應向對方支付已支付費用總額40%的違約金。

8.2甲方逾期支付費用，每逾期一日，應按應付金額的1‰向乙方支付逾期違約金。

8.3乙方違反本合同項下的保密義務或乙方未按甲方的要求在合理的時間內及時地提供服務，乙方應賠償甲方由此而遭受的損失，最高賠償上限為乙方本次財務顧問實際收取的費用總額。

第九條法律適用和爭議解決

9.1本協議受中華人民共和國法律管轄並依其解釋。

9.2對由於本合同引起或與本合同有關的任何爭議，雙方應盡最大努力通過友好協商解決;如協商不成，任何一方有權向中國國際經濟貿易仲裁委員會申請仲裁，仲裁地點在北京。

第十條通知

10.1任何一方向另一方發出本合同規定的任何通知，均應以中文書寫，以郵寄或者傳真形式發出。按本合同規定發出的通知，信件遞交郵局後____日視為收件日期;如以傳真方式發出，發出後1個工作日視為收件日期。

10.2一切通知均應發往下列有關地址，直至向另一方發出書面通知更改地址為準：

甲方：________________________________________________

收件人：__________________________________________________________________________________________

地址：________________________________________________

電話：_________________________________________________________

傳真：________________________________________________

電子郵件：__________________________________________

乙方：________________________________________________

收件人：__________________________________________________________________________________________

通訊地址：__________________________________________

聯繫電話：__________________________________________

傳真：________________________________________________

電子郵件：__________________________________________

第十一條附則

11.1任何一方沒有行使其權利或者沒有就對方的違約行為採取任何行動，不應被視為對權利的放棄或者對追究違約方責任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利，或者放棄追究對方的任何過失，不應被視為對任何其他權利或追究任何其他過失的放棄。所有放棄均應以書面形式做出並按第10條有關規定送交對方。

11.2本合同所有附件及日後雙方簽署的任何補充協議均為本合同不可分割的組成部分，具有同等法律效力。

11.3本合同經雙方法定代表人或授權代理人簽字並加蓋單位公章後生效。

11.4本合同一式四份，雙方當事人各執兩份，具有同等法律效力。

(以下無正文)

甲方(蓋章)：

法定代表人或授權代理人(簽字)：

簽訂日期：________年____月____日

乙方(蓋章)：

法定代表人或授權代理人(簽字)：

簽訂日期：________年____月____日

財務顧問合同（改制重組及股權融資） 篇2

甲方：

地址：

乙方：

地址：

甲方團隊因項目發展需要，委託乙方通過股權眾籌方式提供股權融資服務。依據《中華人民共和國合同法》以及金融融資相關法律規定，甲乙雙方本著誠實、信用、公平、平等的原則，就甲方委託乙方提供股權眾籌有關事宜經友好協商一致達成如下協議：

一、甲方項目基本概況

第一條 融資企業基本情況

公司名稱：

公司地址：

項目名稱：

項目類別：

項目估值：

經營範圍：

公司資產：

企業法人：

團隊人數：

對公賬戶：

第二條 委託內容

眾籌規模： (金額大寫)

出讓股權： (10%至30%之間)

二、雙方權利

在甲方委託乙方股權眾籌過程中，甲方同意乙方組織相關資源和機構為甲方提供的眾籌服務範圍如下：

1) 對甲方進行盡職調查。

2) 根據甲方企業情況對項目進行重新定位並進行論證估值。

3) 協助公司編制商業計劃書、盈利預測和管理層分析。

4) 為甲方設計眾籌方案並編制股權眾籌融資計劃書(包括眾籌定價、眾籌方式、資金用途安排等)。

5) 向潛在的投資人披露股權眾籌信息。

6) 為甲方尋找、選擇、確定合格的投資者。

7) 協助甲方與潛在投資者進行商業談判，保障公司股東的利益。

8) 乙方可對甲方直接投資或進行約定的投資服務並因此獲取甲方相應股權。

9) 眾籌募集完成後，甲乙雙方協商指定第三方財務及行政託管機構對甲方進行託管。

10) 眾籌募集完成後，乙方須對募集資金進行盡職管理並按資金使用計劃轉移給甲方使用。

二、雙方的義務

(一)甲方的義務

1、甲方根據乙方的要求，及時和完整地向乙方提供公司有關情況和資料，並且保證該資料的真實性、完整性和合法性。

2、股權眾籌融資過程中，甲方應密切與乙方配合併指定專人負責與乙方項目小組人員的聯絡和溝通。

3、甲方應對乙方提供的方案和材料嚴格保密，不得向無關的第三方泄露。該項保密義務有效期為本協議期間和協議終止後三年。甲方承擔因泄密所造成損失的賠償責任。

4、甲方需按融資方案載明的資金使用計劃專款專用，未到使用期的投資款由乙方託管。資金計劃有變時，提前一個月將董事會通過的新資金使用計劃交給乙方。

5、甲方需委託乙方指定的第三方財務及行政託管機構行政託管。

6、甲方需提供股權融資額度的百分之五(5%)作為股權眾籌服務費支付給乙方。

7、在委託乙方進行股權眾籌融資後，甲方不得再與其他機構進行眾籌類融資。

(二) 乙方的義務

1、乙方按照本協議條款完成甲方委託的項目眾籌事項，由乙方組織其資源和機構在協議約定的範圍內為甲方提供及時、勤勉盡責的專業服務。

2、乙方每周將股權眾籌的進展情況通告甲方，並根據甲方的要求和市場的變化及時對項目的實施方案進行調整。

3、乙方成立專業項目小組負責與甲方、中介機構、政府部門等相關部門機構的日常工作協調與配合。

4、乙方應配合甲方的相關董事會、股東委員會，指定委派董事會成員。

5、乙方應根據眾籌合同內容，按照眾籌約定金額扣除約定費用後向甲方轉移股權眾籌款，轉款進度按按融資方案載明的資金使用計劃或董事會新通過的資金使用計劃轉賬。

6、乙方就甲方的財務狀況、行政規劃提供相關協助。

7、協助甲方進行VC、PE、信託、貸款等資金非眾籌融資，同意甲方獨立進行非股權眾籌融資業務。

8、自眾籌融資完成之日起，半年內乙方不再進行「實習」類項目眾籌融資。

9、乙方對甲方提供的企業資料嚴格保密，不得向任何無關的第三方泄露。該項保密義務有效期為本協議期間和協議終止後三年。乙方承擔因泄密給對方造成損失的賠償責任。

三、費用

(一) 財務顧問費用

作為乙方向甲方提供專業股權眾籌服務的對價，甲方在股權眾籌融資到位後的5個工作日內從眾籌款項中扣除應向乙方支付的股權融資資金總額百分之五(5%)的眾籌服務費用。該融資總額包括現金、技術、資產、設備及其他資源的現金作價等，上述費用應按乙方的要求以股權或現金的方式支付。如果融資資金分期到位，甲方應在每期融資資金到位後的5個工作日內支付乙方相應比例的眾籌服務費用。

(二)特別說明

1、上述眾籌財務服務費用不包括甲方融資過程中需要聘請的會計師、律師、資產評估師等中

介機構的任何費用，乙方因為工作需要而發生的差旅費、住宿費、通訊費等費用經甲方確認後報銷。

2、除非乙方特別通知，所有款項應匯到乙方如下指定賬戶：

開戶銀行：

賬戶名稱：

賬 號：

四、特別約定

1、因甲方股權眾籌融資造成甲方企業性質、股權結構、公司架構、融資主體等發生變化不影響甲方的付款義務。

2、雙方一致同意，除按照本協議的約定外，甲方不得以任何形式聘用或使用乙方現有或離職員工，如甲方違反本約定，依本協議向乙方支付全部服務費用外，另需支付股權融資總金額10%的違約金，無論股權眾籌金額是否到位。

3、自簽訂本協議起至融資完成期間，甲方不得單獨或透過第三方跨越乙方，與乙方直接或間接介紹的意向投資人或該意向投資人轉介紹的其它投資人簽署協議，如甲方違反本約定，依本協議向乙方支付全部服務費用外，另需支付股權融資總金額10%的違約金，無論股權眾籌金額是否到位。上述約定同樣適用於未來兩年內甲方或甲方公司其它股東、關聯人或委託人與乙方介紹的投資人或該投資人轉介紹的其它投資人的所有眾籌合作。

4、在乙方為甲方提供股權眾籌融資顧問服務的過程中，甲方與其自行尋找的投資人達成眾籌類合作，甲方仍須按協議約定支付乙方全部費用。

五、違約責任

雙方應嚴格按照本協議的約定履行各自所應承擔的義務，如果甲方延期支付費用，甲方須按照全部顧問費用的0.08%每日向乙方額外支付滯納金。除法律規定的可以解除合同的情形外，任何一方不得終止本協議，否則違約方須按本協議顧問費用總額的20%支付違約金。

六、終止條款

合同在下列情況下自動終止：

1、因不可抗力因素或國家政策原因，使本合同無法繼續執行;

2、甲方付清顧問費，乙方完成服務約定;

3、乙方沒有在規定的時間內完成股權眾籌金額。

七、其他條款

1、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，至乙方幫助甲方在合同期內完成股權眾籌融資後終止。

2、如對本協議有任何爭議，雙方同意首先友好協商解決，協商未果，任何一方均可以向陝西省仲裁委員會提請仲裁，仲裁未果本協議適用中華人民共和國法律，按照法律途徑處理爭議。

3、本協議正本一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。本協議未盡事宜或履行中的修改，由雙方協商一致後另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

甲 方： 乙 方：

公 章： 公 章：

甲方代表： 乙方代表：

簽訂日期： 簽訂日期：

財務顧問合同（改制重組及股權融資） 篇3

甲方：________________

乙方：________________

丙方：________________(乙方股東)

鑒於：甲乙丙三方經前期相互了解，就甲方擬對乙方進行股權投資並協助乙方在上海證券交易所或深圳證券交易所上市進行戰略合作。為規範三方在合作過程中的商業行為，明確三方在合作上的權利、義務，三方本著平等互利、友好協商的原則，就合作事宜達成如下合同，

1.基本情況

1.1擬上市公司的基本情況甲方為在中國大陸註冊成立併合法存續的有限責任公司，主要經營。

1.2擬定的上市目標地根據企業的基本情況，三方擬定，乙方將協助甲方到境內證券交易所上市。乙方作為擬上市公司，保證公司的業務獨立、資產完整且產權明晰，積極解決乙方認為會影響甲方上市的歷史遺留問題，並嚴格按照上市公司治理準則運作。

2.合作方式

2.1投資方案

方案一：甲方以數碼相框事業部和現金________萬元投資乙方，占乙方20%股份，並由乙全資設立並控股______數碼公司。

方案二：甲方以數碼相框事業部投資入股乙方，占乙方________%股份，由乙方設立並控股______數碼公司。

2.2經營團隊的設置及職權

2.2.1，乙方董事會，甲方根據享有的股權比例取得董事會相應的席位，行使法律規定的權利。

2.2.2______董事會，______董事會由5人組成，其中甲方2人，乙方3人，其職權的行合按公司法的規定，但公司章程的修改，組織形式的變更，增減註冊資本，出售資產，股權，分立，解散由全體董事會成員一致同意。

2.2.3經營團隊主要分工;

2.2.3.1總經理由______先生出任______公司總經理，根據董事會決定，主持公司的全面工作及人事規劃，認真貫徹、執行和落實公司各項決定;制定公司發展規劃及實施細則與具體工作方案。

2.2.3.2財務總監(由乙方委派)財務總監履行公司日常財務管理工作外，財務總監的工作對總經理負責。還有權根據董事會的授權對部分公司簽署的文件附屬簽名，該類文件僅限於非常的重大支出，不得干涉正常生產經營。

2.2.3.3、財務經理(由甲方委派)負責協助財務總監和總經理做好財務管理工作。在不違反公司規定的情況下，其聘用和解聘由甲方決定。

2.2.3.4、其它財務人員雙方協商根據需要聘請或由公司根據需要聘請。

3.股權激勵方案

3.1如果______年完成了規定的業績要求，公司必須以淨利潤的5%作為股權激勵，這裡必須明確股權激勵的如下方面，是按名義價轉讓還是現金激勵。激勵對象包括哪些人，股權激勵承諾兌現的時間。

3.2激勵方案履行完畢後的規定。

3.3如果______年______公司達不到公司規定的業績要求，按業績的實現程度享有相應的股份，但最低不低於持有乙方比例的50%。如實現業績要求的90%，則甲方持有乙方股份為18%(20%*90%)。

4.減持或退股約定

4.1如果乙方上市成功，甲方持有乙方的股份轉讓，按公司法和證券法規定。

4.2如果乙方不能在______年上市而且經營狀況和財務狀況低於______年的80%，丙方承諾在甲方提出回購要求三個月內回購原甲方持有乙方的股權交回乙方管理，並返回甲方應享有的利潤%

4.3如果在上市前雙方在生產經營或其它方面存在重大分歧或是濫用大股東權利，丙方承諾在甲方提出回購要求三個月內回購原甲方持有乙方的股權交回乙方管理，並返回甲方應享有的利潤%

4.4如果乙方違反章程的規定或是不履行股權激勵方案，導致雙方存在無法合作，丙方承諾在甲方提出回購要求三個月內回購原甲方持有乙方的股權交回乙方管理，並返回甲方應享有的利潤%

5.利潤分配乙方必須制定利潤分配製度和分配方案，至少應將年淨利潤的20%分配給投資者。

6.優先購買權甲方有權在乙方再行股權融資時候，按其股份比例(完全稀釋)購買相應數量的股份。

7.盡職調查甲方在投資框架協議簽署後，有權對乙方進行法律和財務方面的盡職調查，乙方有義務提供相應財務資料以資配合。

8.聲明與承諾

8.1乙方是依照中國法律合法設立並具備完整的權力和授權擁有、經營其所屬財產，從事其營業執照中及向甲方書面、口頭所描述的業務，與甲方簽署本合同的行為，已經甲方股東會通過;

8.2本次投資之正式合同簽署並生效後，如果乙方存在發生於正式合同生效之前的，且未在乙方向甲方提供的財務資料中列明的或未進行其他形式的書面真實披露的、可能產生的負債或其他第三方權益並對甲方的權益造成損害的，丙方應全額負責對甲方進行補償，以保證甲方不會因此而遭受損失;

9.合作過程中的保密義務為保證三方的權利和商業利益，三方在合作過程中應嚴格遵守如下有關保密管理的約定：

9.1三方承認及確定彼此就投資、上市交換的任何口頭或書面信息、資料均屬機密資料，三方應嚴格按照本合同規定對該等信息和資料進行保密。即使最終三方未能合作成功，三方對該項目及對方的一切信息具有至少三年的保密義務，但若該信息已經通過非三方的渠道被其他方獲悉則不在此限。

9.3.1公眾人士

已經通過本合同三方以外的渠道知悉需保密的信息，則三方無須再就該等信息進行保密;

9.3.2按中國法律、上市規則的要求，一方需披露保密信息，則該方可按照相關法律、上市規則的要求進行披露。

10.勤勉盡責與誠實信用三方在按照本合同規定展開合作的過程中，均應恪守勤勉盡責的精神和堅持誠實信用的原則，完成各自職責範圍內的工作。三方須遵守同行業通行的商業道德與職業規範，竭盡全力為對方的工作提供力所能及的支持，以促使項目順利獲得成功。

11.有效期限本合同自三方授權代表簽署並加蓋各自公章之日起生效，本合同的有效期限自本合同簽署之日起，直至三方簽署正式投資協議之日終止。在本合同有效期限內，甲乙三方在該項目上的合作均應符合本合同的條款。

12.違約責任一方違反其在本合同項下的義務、保證、承諾，均構成違約，應當賠償因此給另兩方造成的所有損失。

13.適用法律及爭議解決本合同的簽署、成立、生效、履行、解釋、終止及爭議解決均適用中華人民共和國法律。由本合同產生的及/或與本合同相關的一切爭議應由三方首先通過友好協商解決，若協商不成，則一方可就爭議事項向人民法院起訴。三方約定本合同糾紛的管轄法院為本合同簽署地法院。

14.其他規定本合同正本一式三份，三方各執一份，具有同等法律效力

甲方：________________

乙方：________________

丙方：________________(乙方股東)

________年________月________日